善用倒逼机制 加快转型升级
当前机械工业形势简析

中国机械工业联合会执行副会长   蔡惟慈

        今年以来机械工业经济运行形势比较严峻：产销增速在去年已然明显回落的基础上继续回落；而且回落幅度大于去年底的预计；与产销增幅的大幅回落相比，效益下降则更为剧烈。但从前几个月走势看，增速回落正趋于平稳，同时在增速剧降的背景下，结构调整开始受到更多关注，从而在总体严峻的形势下增添了一些暖意。预计此轮调整将延续较长时期。全行业必须增强危机感，加快结构调整。希望有关部门鼓励各行各业加紧技术改造，同时鼓励采购国产设备，以此拉动机械工业的需求和结构调整。如能这样，机械工业就一定会摆脱目前需求趋缓、效益下滑的困境而获得新的发展空间，重新回到良性发展的轨道。就今年而言，机械工业的增速回落将在二季度末、三季度初趋缓见底，下半年有望在比此前数年明显降低了的新平台上平稳运行或略有回升，全年产销和出口仍有望实现10%以上的增长，但利润增幅将低于10%。
        总之，当前是机械工业下行压力急剧加大的危机时期；是不安情绪蔓延、迫切需要增强信心的时期；也是以市场力量倒逼改革和结构调整的关键时期；是企业分化重组加速的时期。一句话，是困难和希望交织的时期。但只要我们更自觉地推进创新驱动，就一定能转危为机，成为机械工业由相对粗放的高速增长向趋缓但却更为健康增长转折的关键时期。

一、机械工业的经济运行情况
1、主要经济指标完成情况
（1）工业增加值增幅降至工业各行业中倒数第三
        2012年1-5月累计：全国工业同比增长10.7%，机械工业同比增长8.9%，机械工业在12个工业行业中，前年增速排第1、去年排第5、今年1-5月降至第10（仅高于石化工业和电力工业）。可见，在此轮调整中，机械工业受影响较重。无论是考虑其地位、比重、还是实际困难程度，国家都应在考虑应对举措中给予机械工业较多关注。
（2）工业总产值增速同比下滑十多个百分点
        2012年1-5月累计完成69963亿元，同比增长11.94%，增速为2009年以来新低，比2011年已经大幅下滑了的增速还低13个百分点。
（3）利润总额增幅下滑大大快于产销
        2012年1-4月累计为3290亿元，同比增长0.84%。利润增幅出现多年来少见的大大低于同期产销增幅（12%左右）的令人不安现象。
（4）出口创汇增幅明显下降
        2012年1-5月机械工业出口创汇同比增长15.78%，与上年同期27.79%的增幅相比，增幅下滑了12个百分点。
（5）主要产品产量近半下降
        1-5月累计，120种主要产品中，79种产量同比增长，占66%；41种产量下降，占34%。如此多的产品产量下降，为近若干年来所少见。这也从一个侧面反映了今年初机械工业经济运行形势的低迷。
2、前5个月经济运行的几个特点
（1）增长速度继续全面大幅回落
        与上年相比：工业总产值同比增速回落13个百分点；利润增幅回落20多个百分点；出口创汇增幅回落10多个百分点。
（2）经济运行质量总体下降
        1-4月累计：主营业务收入利润率为6.79%，同比下降0.55个百分点；总资产贡献率同比下降1.02个百分点；流动资金周转率同比下降0.07次。
（3）行业形势分化明显加剧
        就产值和利润增速而言，农机行业最高（15%以上）；石化通用机械、仪器仪表、基础件次之（15%左右）；机床、重型矿山机械、汽车、电工、文办、食品包装机械、其它民用机械再次（12%左右）；工程机械和内燃机行业最低（仅0左右）。就走势而言，汽车行业、文化办公设备行业逐月稳步回升，增势明显；电工、机床行业目前虽仍保持行业平均增速，但难掩逐渐下行的颓势；工程机械、内燃机行业年初增速下滑虽猛，但最近似已触底趋稳，今后可望逐渐回升；其他行业走势相对比较平稳。
（4）固定资产投资增速明显回落
        机械工业1-5月累计完成固定资产投资11336亿元，同比增长29.4%，增幅虽继续高于全国(20.1%)和制造业(24.5%)9.3和4.9个百分点，但比去年同期（39.9%）回落了10.5个百分点。固定资产增幅回落，预示着产能扩张热已明显降温。
（5）机械工业向高端升级正面临国外同行严峻挑战
        一是为与我抢占市场，外商开始在我已经取得自主创新突破的高端产品竞标时大幅降价，力图用价格战，使处于成长初期的内资企业无法回收前期研发投资，从而扼杀我升级势头；
        二是大量投资，在华举办以高端装备为主的独资或控股企业；而且往往是紧邻我同行中的骨干企业建厂，挖人、抢订单。今年1-5月外资企业共完成固定资产投资892亿元，同比增长47.04%，增幅高出全行业近18个百分点，增势之猛令人瞩目。

二、如何看待行业当前的形势
1、行业发展正面临需求趋缓、成本上升、价格下行等诸多严峻挑战
        一是需求趋缓：今年1-4月累计，机械工业重点联系企业累计订货额同比下降3.2%，与前几年20%以上的增长幅度相比，今年可谓冰火两重天。工程机械、机床、载重汽车、发电设备（尤其是核电和风电设备）尤为困难。
        二是价格下滑：机械产品价格指数继续下行。
        三是成本上升：不仅人工成本明显上升；而且财务成本继续高速增长：1-4月财务费用484亿元，同比上升42.06%；其中利息支出461亿元，同比上升51.79%。可见，实体经济今年仍在承受金融业管控改革滞后而造成的融资成本剧烈上扬之痛。
        四是拖欠货款严重：1-4月累计，应收账款已高达2.4万亿元，同比上升17.68%。而实际情况很可能比国家统计局的账面增幅还要严重。
        五是高端装备进口居高不下：去年不计在华外资企业的市场份额，仅完全进口的机械产品就高达3094亿美元；我国机械工业与德、日的贸易逆差分别达到500和400多亿美元。可见国产高端装备的市场面临国外同行强力挤占，自主产业成长和发展殊为不易。
2、当前的困难是经济结构主动调整必须付出的代价
        一是国民经济正在放弃重速度、轻质量的粗放发展模式，而更加追求科学发展；因而机械工业的用户大大提高了对装备水平的要求，所以装备需求结构明显升级，中低端装备需求必然趋缓；
        二是为了“让改革成果惠及更广大的人民群众”，在城市化和工业化持续推进的背景下，我国持续多年的“人口红利”正在经历由正转负的转折，劳动力供求关系正在发生变化，企业人工成本必然看涨，依靠低成本获取竞争优势的阶段即将过去；
        三是我国作为典型的低成本国家承接国际产业转移的比较优势也正在发生逆转。随着我国人民生活水平不断提高，各项生产要素成本持续上升，人民币汇率稳步上扬，与越南、印尼等国相比，我国低成本优势不断削弱，出口竞争力相对下降。
以上这些挑战客观存在，且不断加大，对企业的运营构成很大压力，但上述这些困难都是伴随着我国产业发展和升级而来的，是名副其实的“成长中的烦恼”，是我国经济结构调整升级必须付出的代价。
3、不应过分在意短期的增速下滑和波动，而要更多地关注长远的结构调整目标
        机械工业前些年过分追求速度和规模的增长，这一发展模式不可持续，必须改变。为了实现这一转变，必须承受短期增速下滑的代价，不必为此惊慌失措。只要能实现产业结构升级，机械工业就终将摆脱目前困境、重新步入较快增长的坦途。因此，必须坚定不移地继续执行推进结构调整的宏观调控政策，不宜为保增长而放慢结构调整。我们高兴地看到，在倒逼机制作用下，现在已有不少优秀企业加快了向高端升级的步伐，创新能力的建设开始受到重视：行业中重点领域的研发投入明显加大，试验条件的建设、“三基”领域的攻关力度、国际市场的开拓等方面，都明显加大了努力。
4、总体严峻的形势下不乏亮色
（1）越是下滑严重的行业出口增长越快
        如1-5月工程机械产值同比增长虽只有4.71%，但出口增长高达31.80%；汽车行业产值同比增长虽只有12.32%。但出口增长达到了19.92%；重型矿山机械产值同比增长虽只有13.36%，但出口却增长了33.39%；机床行业内需订单大幅下滑，产值增长只有13.63%，但出口增长速度达到了23.39%。
（2）民营企业、小型企业表现出了更强的发展活力：
        1-5月机械工业中，民营企业产值3.8万亿元，同比增长17.59%，增速高出全行业11.94的平均增速5.65个百分点，在全行业中的占比上升到了54.4%;1-4月民营企业利润1590亿元，同比增长13.82%，比机械工业0.84%的平均增幅高出12.98个百分点，在全行业中的占比已达到48.3%。
        1-5月，机械工业小型企业的工业总产值同比增长20.11%，远远高于同期大型企业(6.51%)和中型企业(8.40%）的增长速度。
        1-4月，机械工业小型企业的利润同比增长19.44%，远远高于同期大型企业（-6.01%)和中型企业（-6.92%）的增长速度。
（3）向高端装备进军的力度不减
        3000吨级履带起重机、520马力推土机、46吨叉车、500吨以上全路面起重机、75立米矿用挖掘机等一批世界顶级装备纷纷问世；一重大型锻焊结构热壁加氢反应器出口印度（14亿）、太重4～35立米矿用挖掘机出口印俄等多国、振华重工海洋铺管装备出口美国；中信重机大型球磨机远销澳大利亚、巴西、俄罗斯等20多国；浙大中控4、5月间在中东承接两个大型石化项目的控制系统，金额分别达4亿和3亿元；和利时3月20日签约承包广深港高铁香港段4.9亿港元的全部地面和车载信号系统；江苏钢球因质量好已被SKF吸收为其配套钢球的战略供应商；长期受制于进口的为挖掘机配套的液压件已在中川液压、恒力液压、力源液压等企业取得突破，开始小批试用。此类事例甚多，表明机械工业“攻高端、夯基础”的步伐正在加速。
（4）以降低成本和节能减排为取向的技术改造受到重视
        如轴承行业为应对人工成本上升和招工难的挑战，越来越多地由单机加工向自动化连线生产发展；受市场竞争压力驱使，为节约材料降低消耗，轴承毛坯采用高速镦锻、实行磨削液集中循环、液压系统集中运行等。
（5）积极探索富余能力转向发展新的领域
        重庆地区摩托车企业针对自身产能过剩的困难和丘陵地区大型农机难以施展的客观情况，积极开发并转产微型农用作业机械，既满足了当地农业发展需要，又缓解了原行业内的恶性竞争之苦。我国照相机和光学仪器企业适应产品结构调整的形势，及时转产手机镜头，现已占据全世界80%的市场；今年前4个月已出口732万件/5.48亿美元，增幅达到了31.8%。
        从以上这些亮点可以看到，市场这无形之手对机械工业的结构调整在显示其威力。虽然这些努力未必能在短期内对今年的稳增长有立竿见影之效，但从长远看，深化市场化取向的改革、激发企业内在的应变活力，肯定有助于形势逐渐好转。

三、对今后走势的展望和预测
若干积极信号：
        增速下滑已经趋缓、形势在趋稳，从同比增幅看，回落幅度正在收窄；产销率已持续3个月小幅上升；机械工业总量中权重最大的汽车产销量增速逐月回升；部分先行指标已出现积极变化；对比基数利于下半年增速回升；国家宏观调控政策已转向保增长。
不利因素：
        除了前述需求不振、价格下行、成本上升等因素以外，我们认为最大的危险从内部看是宏观经济数据明显差于预期的表现造成了较大心理冲击；从外部看，是欧债危机仍有再度激化的风险。如果任由恐慌情绪蔓延，经济形势有陷于螺旋下滑的风险。机械工业的增长速度目前已基本见底，但不能奢望此后会快速回升；估计此后将在比前几年大幅降低了的新平台上延续较长时期的平稳运行。今年全年有望呈现“前期下滑寻底、后期低位趋稳或略有回升”的格局；全年仍有望实现两位数增长。

四、对业内企业的几点建议
1.坚定信心，积极努力，为“保增长”作贡献
        机械工业占全部工业总量约20%，机械工业能否实现稳定增长，关系到全局“稳增长”目标能否实现。因此业内企业要有为“稳增长”作贡献的强烈责任感。当前尽管机械工业增速继续回落，但总体仍在合理区间；我们既要高度警觉各种不利因素，又不要惊慌失措；要冷静观察今后的走势，千方百计防止增长速度继续惯性下滑，滑出合理区间；要增强信心，不为困难所压倒。总体而言，我们有信心、有条件、有能力经受住严峻的挑战，继续保持行业的平稳增长。从“治标”角度看，当前尤其要加强管理，抓降耗增效。
2.善用倒逼机制，加快结构调整和升级
        从长远看，治本仍需转型升级。“工业转型升级规划”的核心精神就是一要推进结构调整，二要转变发展方式。结合机械工业的实际：在结构调整升级中要突出“攻高端、夯基础”的主攻方向；在转变发展方式上坚持“创新驱动、两化融合、绿色为先”的基本途径。
“攻高端”有3层内涵
        一是主攻高技术产品；
        二是传统产品要追求高质量；
        三是致力于产业结构高度化——重视发展现代制造服务业
“夯基础”：就是要夯实发展高端装备的几个基础瓶颈环节：加工母机、测控系统、关键零部件、特种优质材料；大力提高铸、锻、焊、热处理等基础工艺水平。夯实基础不仅要争取国家支持，而且要凝聚行业共识，形成夯实基础的社会氛围和合力。随着市场环境的趋紧，机械工业内生的应变机制正在起作用。“加大研发投入、改进工艺装备、重视人才培训、加快产品升级、强化质量管理、开拓国际市场、提升核心能力”普遍受到更大重视。
“创新驱动”：就是要从过度依赖要素投入转向更多地依靠技术创新、人员素质和管理水平提高去推动行业发展；创新不仅仅是技术创新，而且更要致力于机制创新。
“两化融合”：就是要做好信息化技术与传统技术在“产品、管理、理念”三个层面的融合，在“深度”上下功夫。
“绿色为先”：就是要在机械产品和行业自身生产过程两方面抓好节能减排和节约材料工作。
        我们认为，只要我国高端装备自主能力真正上去了，我国机械工业就不但能“稳”住，而且真有所“进”了；也就有望摆脱当前的困境，真正走上持续健康发展、由大变强的轨道了。

二0一二年七月